Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не отсюда — в её взгляде читается что-то неуловимое, будто она знает больше, чем говорит.
Их разговоры полны намёков и недомолвок, но каждая встреча затягивает его сильнее. Он пытается разгадать её тайну, но чем ближе подбирается, тем больше вопросов остаётся. Что скрывает эта девушка и почему её появление переворачивает его привычный мир?