1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается высока: ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.