Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на тесноту, здесь царит домашний уют. Чтобы сводить концы с концами, он подрабатывает на детских утренниках и снимается в эпизодах. Мечта о главных ролях в кино не дает ему покоя, но кастинги чаще всего заканчиваются разочарованием.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — переговоры, сделки, бесконечные перелеты. У него нет ни минуты на отдых или общение с родными. Все меняется в один миг, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Случайная встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.